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　　刘斌表示，首先，从国内外财政货币政策整体来看，海外主要经济体普遍实施温和的财政政策与具有支撑性的货币政策。欧美央行仍存在进一步降息的操作空间，日本虽开启加息进程，但整体节奏较为平缓。同时，海外各经济体均在加大财政支出力度，财政政策对经济增长的正向拉动作用将持续显现。此外，美国恰逢中期选举，相关财政刺激政策的实施，也将为工业金属、大宗商品等品类形成需求支撑。国内方面则迎来政策与周期的双重驱动，2026年作为“十五五”规划开局之年，各项政策落地将带动生产活动与投资需求逐步复苏，同时推动工业生产者出厂价格(PPI)存在上行潜力。整体而言，内外周期形成共振，顺周期板块将迎来有利发展环境。其次，从周期运行态势来看，企业盈利正处于修复通道，中长期信贷亦从低位逐步企稳回升，对整体市场形成支撑作用。